Saksa, vuosi 1945, jokunen kuukausi sodan loppumisen jälkeen. Nelly, juutalainen nainen, palaa Auschwitzin keskitysleiriltä, josta hän selvisi hengissä, mutta kasvot pahasti epämuodostuneina. Hänen ystävänsä Lene auttaa Nellyn plastiikkakirurgiseen sairaalaan, jossa hänelle muotoillaan uudelleen kasvot. Toivuttuaan Nelly alkaa etsiä saksalaista muusikkomiestään Johnnya ja etsintä vie hänet Phoenix-klubille. Johnny ei tunnista Nellyä vaimokseen, mutta huomaa tämän muistuttavan vaimoaan. Hän luulee Nellyn kuolleen ja päästäkseen tämän omaisuuteen käsiksi hän pyytää joksikuksi muuksi luulemaansa Nellyä näyttelemään vaimoaan. Taustalla kytee epäily siitä, että sodan aikana Johnny antoi Nellyn ilmi natseille säästääkseen oman nahkansa.