Ohjaaja, elokuvahistorioitsija ja kirjailija Peter von Bagh tekee aikamatkan lapsuutensa ja nuoruutensa kotikaupunkiin, 1950-luvun Ouluun. Laaja esseetyyppinen elokuva hyödyntää erilaista arkistomateriaalia: elokuvaa, valokuvia, maalauksia ja muitakin taideteoksia. Elokuva maalaa kaleidoskooppimaisen näyn pohjoisesta kaupungista ja sen hengestä. Eräs nuoruus, aikakausi ja kaupunki heräävät taianomaisesti henkiin. Elokuva on henkilökohtainen ja paikallinen, mutta samalla yleinen ja universaali.