Anna (Anna Airola) osallistuu kotikaupunkinsa kykykilpailuun. Veljensä (Aaro Airola) avustuksella hän yrittää luoda jotain uutta. Pikkukaupungin ilmapiiri ei ole otollinen ja esityskin on raakile, mutta veljen usko on vahva. Elokuva on kuvattu Kuosmasen kotikaupungissa Kokkolassa, Ykspihlajan työväentalolla.